Compositor: Pee Wee King / Redd Stewart
Eu estava dançando com meu querido ao som da Valsa do Tennessee
Quando me deparei com uma velha amiga
Eu a apresentei ao meu amor
E enquanto eles dançavam
Minha amiga roubou meu amado de mim
Lembro-me da noite e da Valsa do Tennessee
Agora eu sei o quanto perdi
Sim, perdi meu querido na noite em que estavam tocando
A bela Valsa do Tennessee
Eu estava dançando com meu querido ao som da Valsa do Tennessee
Quando me deparei com uma velha amiga
Eu a apresentei ao meu amor
E enquanto eles dançavam
Minha amiga roubou meu amado de mim
Lembro-me da noite e da Valsa do Tennessee
Agora eu sei o quanto perdi
Sim, perdi meu querido na noite em que estavam tocando
A bela Valsa do Tennessee